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  • H股市场渐失魅力 A股市场年内已成银行上市首选地
  • 发布日期:2019-06-12

H股市场渐失魅力 A股市场年内已成银行上市首选地

实现A股IPO,而H股暂未有上市  随着炎热夏季的到来,上市热潮也在持续升温。   日前,齐鲁银行、广东南海农商行以及贵州银行同时预披露了招股书或上市申请资料,银行冲击IPO再添了一把火。

  上述三家银行中,齐鲁银行、南海农商行将登陆地点选择在了A股市场,而贵州银行欲前往H股市场上市。

  《证券日报》记者注意到,今年以来,银行在上市地点选择上有了较大变化,A股市场已取代H股市场成为银行上市的首选,其中,A股目前已有4家银行顺利实现IPO,反观H股市场尚未迎来一家上市银行,这与前几年形成了鲜明对比。

有业内人士对本报记者表示,在支持中小银行融资的大环境下,银行的A股上市之路较前几年有了明显拓宽,这也让上市银行估值较低,发行普遍遇冷的港股市场对于银行吸引力有所下降。   两银行披露招股书  进入A股排队上市名单  随着齐鲁银行、南海农商行在证监会网站预披露了招股书,这两家银行也正式进入了A股上市排队企业名单之中,目前审核状态为“已受理”。   齐鲁银行与南海农商行进入A股上市排队企业名单,可谓是水到渠成。 上个月,山东银保监局批复了齐鲁银行首次公开发行A股普通股方案,广东银保银监局也批准了南海农商行A股上市申请。   随着招股说明书的披露,这两家银行上市地及发行规模也得以呈现。

  据了解,齐鲁银行计划在上交所上市,虽然该行未披露发行A股股份的具体数量,但其招股书显示,此次发行股票的数量为不低于发行后总股本的10%,且不超过发行后总股本的25%。

该行发行后总股本将不超过亿股。 南海农商行则在招股书中披露,该行拟发行A股股份为不超过亿股,发行后总股本不超过亿股,上市地点拟选择在深交所。   作为首家新三板挂牌银行,齐鲁银行在新三板公司中绝对是属于实力超强的挂牌企业。

在新三板逾万家挂牌企业中,该行资产规模及均排名首位。

齐鲁银行年报显示,截至2018年年末,其总资产达到亿元,增长%,资产规模在新三板公司中位列首位。 《证券日报》记者发现,除了齐鲁银行外,新三板其他挂牌公司的总资产尚没有一家达到千亿元。

2018年,齐鲁银行实现归属于挂牌公司的净利润亿元,虽然增速较2017年有所下降,但该行净利润等指标均领跑新三板企业。

目前,由于齐鲁银行A股上市事项正处于证监会审核阶段,根据相关规定,该行股票已在新三板暂停转让。   记者注意到,齐鲁银行第一大股东为澳洲联邦银行,后者直接持有前者%的股份,为该行第一大股东。 澳洲联邦银行曾两次参与齐鲁银行的定向,在齐鲁银行2017年度定增时,澳洲联邦银行与其他17家参与认购企业使用“真金白银”的现金参与认购不同,其是将所持有的河南、河北地区15家村镇银行股权以非现金方式用于认购齐鲁银行增资扩股股份。   南海农商行虽然在资产规模及净利润上不如齐鲁银行,但该行净利润同比增长幅度却达到了两位数。 年报显示,南海农商行截至去年年末的总资产为1862亿元,增幅为%。 该行2018年实现亿元,同比增长%;实现净利润亿元,同比增长%。

  贵州银行递交上市申请材料  赴港IPO“靴子落地”  近期被传赴港上市的贵州银行,虽然目前为止靴子还没有最终落地。 与齐鲁银行、南海农商行笃定A市场不同的是,贵州银行将上市地点选在H股市场。

  资料显示,贵州银行于2012年9月份以遵义、安顺、六盘水三家城市商业银行为基础合并设立。 根据贵州银行向港交所递交的上市申请资料显示,该行的资产规模由截至2016年年末的亿元增至去年年末的亿元,年复合增长率为%。 该行净利润由2016年的亿元增至2018年的亿元,年复合增长率为%。   该行前十大股东名单显示,持股比例在5%以上的该行股东包括:贵州省财政厅、酒厂集团有限责任公司、贵安新区开发投资和遵义市国有资产投资,持股比例分别为%、%、%和%。 在招股书中,贵州银行在上述申请材料中并未披露H股发行规模及募集资金规模。

  《证券日报》记者注意到,面对持续的资本补充压力,贵州银行也一直在试图通过各种手段进行资本补充。

继去年发行二级资本债券后,贵州银行正在进行第三次增资扩股。

证监会官网披露的该行定向发行说明书(申报稿)显示,主要面向贵州省内外优质企业法人单位进行定向增发,其拟定增不超过30亿股,募资金额不超过63亿元。   银保监会发布的商业银行主要监管指标显示,截至去年年末,商业银行平均资本充足率%、一级资本充足率%、核心一级资本充足率%,而贵州银行这三项资本充足率指标则分别为%、%和%。 由此不难发现,该行资本充足率整体低于同期国内商业银行平均水平。

贵州银行方面指出,内生资本已无法满足其资本补充的需求,引进外部资金进行资本补充,已是目前的必然选择。   银行H股上市今年遇冷  尚没有一家银行H股IPO  一直以来,由于赴港上市的筹备时间相对较短,更便于达成IPO,因此H股IPO一直是各家城商行、农商行的首选。 但进入2019年后,这一情况有了较大变化。 今年已有4家银行实现A股上市,反观H股市场则没有一家银行上市成功。

  2019年,在监管层鼓励银行补充资本金的大环境下,银行A股IPO提速明显。

今年以来,已有、、、4家银行成功登陆A股市场。

数据显示,2017年全年仅有1家银行实现A股挂牌上市;2018年全年也仅有、、这3家银行实现A股IPO。   目前,苏州银行已取得A股上市批文,而根据证监会最新数据显示,目前A股排队银行数量增至16家,其中,有10家银行处于“预披露更新”状态。

由此可见,今年A股银行上市银行队伍仍有望持续扩军。

  H股市场方面,以往不断有银行上市的热闹场景已然不再。 今年以来,尚没有一家银行实现H股上市,只有山西晋商银行、贵州银行在港交所披露了招股书或IPO申请材料。   今年以来,银行资本金补充需求愈发明显,支持商业银行特别是中小银行多渠道补充资本金也被高度重视。

在此背景下,A股IPO这一对于银行来说最重要的资本金补充手段也在得以加强。

由于银行A股上市之路被拓宽,这似乎也减少了港股市场对于银行的吸引力。

此外,港股市场对于内地银行的估值普遍不高,投资者对于这类银行的热情日趋冷淡,近年来,多家银行公开发售发行均出现了认购不足的情况。 (文章来源:证券日报)。

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